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晶圓代工產(chǎn)能緊缺,MCU需求依舊強(qiáng)勁
芯片緊缺仍沒(méi)有“退燒”跡象。繼2月下旬義隆宣布暫停接單MCU之后，MCU大廠盛群半導(dǎo)體日前宣布，交期在2022年的訂單，4月21日起暫停接單。
8英寸晶圓代工持續(xù)緊缺，MCU需求依舊強(qiáng)勁，產(chǎn)業(yè)鏈上下接連漲價(jià)。盛群半導(dǎo)體透露，晶圓廠及封測(cè)廠通知近期將有另一波漲價(jià)，漲價(jià)幅度為15%-30%。
產(chǎn)能緊缺
記者4月22日從盛群半導(dǎo)體方面了解到，在當(dāng)前晶圓產(chǎn)能比較緊缺的背景下，需要與晶圓廠洽談好未來(lái)的產(chǎn)能規(guī)劃，為穩(wěn)妥起見(jiàn)，其決定暫不接單。
盛群半導(dǎo)體預(yù)計(jì)5月上旬晶圓廠提供2022年生產(chǎn)片數(shù)，確定后將公告2022年接單規(guī)則。公司預(yù)計(jì)5月中旬前恢復(fù)接受2022年訂單。已收訂金的訂單，重新安排新的產(chǎn)品交期。對(duì)于2023年交期的訂單，公司預(yù)計(jì)2022年5月晶圓廠提供2023年的產(chǎn)能后，才會(huì)開(kāi)放接單。
盛群半導(dǎo)體專注于MCU的設(shè)計(jì)、研發(fā)與銷售，包括通用型和專用型產(chǎn)品，且以8位和32位為主，涵蓋觸控、健康量測(cè)、工業(yè)控制/儀表、計(jì)算機(jī)外設(shè)、家電、車用及安全監(jiān)控等應(yīng)用領(lǐng)域。
半導(dǎo)體市場(chǎng)供需失衡，原料物價(jià)不斷上漲，芯片設(shè)計(jì)公司只能漲價(jià)應(yīng)對(duì)。盛群半導(dǎo)體此前發(fā)布了產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)的通知，決定自4月1日起所有IC出貨漲價(jià)15%。
據(jù)了解，自去年3月以來(lái)，MCU產(chǎn)品報(bào)價(jià)持續(xù)上漲。多家MCU廠商產(chǎn)線滿載運(yùn)作仍供不應(yīng)求，盡管接連調(diào)高報(bào)價(jià)，但訂單仍持續(xù)涌入。
訂單飽滿、產(chǎn)品漲價(jià)，盛群半導(dǎo)體收入保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.65億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)42.05%。2020年公司收入增幅達(dá)到22.48%。
需求強(qiáng)勁
MCU是一種針對(duì)特定應(yīng)用的控制處理而設(shè)計(jì)的微處理器芯片，在汽車、工控、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。按總線或數(shù)據(jù)暫存器的寬度分類，MCU可分為4位、8位、16位、32位和64位微處理器，不同位數(shù)的MCU適用于不同領(lǐng)域，位數(shù)越高代表數(shù)據(jù)處理能力越強(qiáng)，應(yīng)用場(chǎng)景越復(fù)雜。從目前情況看，32位MCU市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，成為MCU主流產(chǎn)品規(guī)格。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，得益于汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)電子等應(yīng)用需求持續(xù)提升，MCU市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。全球知名半導(dǎo)體市調(diào)機(jī)構(gòu)IC Insight預(yù)計(jì)，2021年全球MCU市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)223億美元，同比增長(zhǎng)7.21%。
信達(dá)證券電子方競(jìng)團(tuán)隊(duì)表示，汽車電子化發(fā)展大幅提升MCU需求，平均單輛汽車搭載超20個(gè)MCU以上，且每款車要依賴多家MCU供應(yīng)商。如奧迪豪華SUV搭載的38個(gè)MCU采購(gòu)自瑞薩、恩智浦等7家供應(yīng)商。汽車芯片供應(yīng)商的認(rèn)證過(guò)程需較長(zhǎng)時(shí)間，短期難以切換供應(yīng)商。在MCU供應(yīng)受限的情況下，供給只能依靠供應(yīng)商增加產(chǎn)能解決。
值得注意的是，ST、瑞薩等MCU龍頭廠商將產(chǎn)能向價(jià)格、利潤(rùn)率更高的車用MCU傾斜，導(dǎo)致家電等領(lǐng)域MCU產(chǎn)能減少。在車用MCU缺貨壓力仍未緩解情況下，MCU缺貨潮加速蔓延，中低端MCU產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高景氣階段。
MCU主要通過(guò)8英寸晶圓產(chǎn)線制造，即成熟制程生產(chǎn)，而8英寸產(chǎn)線逐年減少。“芯片需求依舊強(qiáng)勁，產(chǎn)能短缺將延續(xù)至2022年，其中成熟制程產(chǎn)能短缺會(huì)延續(xù)到2023年。”臺(tái)積電CEO魏哲家日前表示。
多方競(jìng)逐
業(yè)內(nèi)人士指出，MCU市場(chǎng)缺貨行情持續(xù)，本土MCU產(chǎn)業(yè)鏈有望加快市場(chǎng)拓展，提升產(chǎn)品的價(jià)值量和出貨量，進(jìn)口替代進(jìn)程提速。
華潤(rùn)微和士蘭微是兩家IDM模式（設(shè)計(jì)與制造一體化）運(yùn)營(yíng)的半導(dǎo)體公司，均有MCU業(yè)務(wù)。2020年，華潤(rùn)微自主研發(fā)的采用國(guó)產(chǎn)32位CPU IP的MCU產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)客戶導(dǎo)入。同時(shí)，公司在研項(xiàng)目包括32位電機(jī)控制MCU系列產(chǎn)品的研發(fā)。
MCU是士蘭微重要產(chǎn)品線之一。2020年，公司電控類MCU產(chǎn)品持續(xù)在工業(yè)變頻器、工業(yè)UPS、光伏逆變、紡織機(jī)械類伺服產(chǎn)品、各類變頻風(fēng)扇類應(yīng)用以及電動(dòng)自行車等領(lǐng)域得到應(yīng)用。
多家A股芯片設(shè)計(jì)公司也在MCU領(lǐng)域占有一席之地。兆易創(chuàng)新是國(guó)內(nèi)32位MCU產(chǎn)品龍頭廠商，擁有360余個(gè)產(chǎn)品型號(hào)。公司MCU產(chǎn)品正在積極導(dǎo)入國(guó)外大廠，并由消費(fèi)電子領(lǐng)域向工控領(lǐng)域拓展。
中穎電子是國(guó)內(nèi)MCU領(lǐng)軍企業(yè)，公司以家電領(lǐng)域定制型MCU打開(kāi)市場(chǎng)，逐步拓展至各類工業(yè)場(chǎng)景及消費(fèi)場(chǎng)景。公司注重產(chǎn)品的安全性和環(huán)境承受的抗雜訊能力，多在成熟制程的8英寸產(chǎn)線做晶圓代工。
東軟載波是國(guó)內(nèi)最早提供符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的白色家電MCU廠商，芯片廣泛應(yīng)用在白色家電、工業(yè)控制、儀器儀表、汽車電子等領(lǐng)域，打破了國(guó)外公司在相關(guān)領(lǐng)域的壟斷。
芯海科技是國(guó)內(nèi)信號(hào)鏈及MCU芯片優(yōu)秀設(shè)計(jì)企業(yè)。在通用MCU方面，公司成功在TWS耳機(jī)充電倉(cāng)、汽車電子等領(lǐng)域突破行業(yè)標(biāo)桿客戶。公司3月接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)稱，當(dāng)前MCU供應(yīng)緊張，需求旺盛。
納思達(dá)在2020年半年報(bào)中表示，正加大對(duì)通用MCU的研發(fā)投入，公司的32位通用MCU基于ARMCPU、國(guó)產(chǎn)C-SKYCPU和8位CPU自主設(shè)計(jì)。其中，基于ARMCPU的通用MCU芯片已實(shí)現(xiàn)批量銷售。